Tworzenie oferty
Oferty cenowe - wybór klienta i produktów, termin ważności, wydruk gotowy do wysłania.
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01
Po co oferty
Oferta to dokument „bez zobowiązania”, który wysyłasz klientowi przed zamówieniem - np. firmy pytają o cennik weselny, wesela chcą poznać koszty tortu i słodkiego stołu. Zamiast pisać w wiadomości - generujesz PDF z logo, datą ważności i listą produktów.
- Oferta = propozycja cenowa (nie zamówienie)
- Data ważności (np. 14 dni)
- Lista produktów z cenami i ilościami
- Wydruk z logo firmy, gotowy do zapisania jako PDF
Wypełnianie oferty
Kliknij „Nowa oferta”. Wybierz klienta (lub utwórz nowego). Dodawaj produkty z katalogu - wpisz ilość, ewentualnie zmodyfikuj cenę (rabat). Ustaw termin ważności (domyślnie 14 dni). Dopisz komentarz - np. „Oferta dotyczy wesela 15 sierpnia, wymaga potwierdzenia do 20 lipca”.
- Wybór klienta (istniejącego lub nowego)
- Produkty z katalogu z możliwością rabatu
- Termin ważności (dni od dziś)
- Komentarz / uwagi dla klienta
- Numer oferty generowany automatycznie
Drukowanie i wysyłka
Z widoku oferty przejdź do wydruku - otworzy się układ gotowy do druku, z logo, danymi firmy i numerem oferty. W oknie drukowania wybierz „Zapisz jako PDF”, a plik wyślij klientowi ze swojej skrzynki. BakePilot nie wysyła maili do klientów za Ciebie, więc wiadomość pisze się tak, jak zwykle piszesz do tego odbiorcy. Po wysłaniu ustaw status oferty ręcznie.
- Wydruk z logo, danymi firmy i numerem oferty
- „Zapisz jako PDF” w oknie drukowania
- Wysyłka z własnej skrzynki - bez automatycznego maila
- Statusy: Szkic / Wysłana / Zaakceptowana / Odrzucona / Wygasła
Dla dużych klientów B2B zapisz notatkę „Oferta wysłana - czekam na odpowiedź” przy kliencie - łatwiej potem śledzić follow-up.